保全项目 申请时间 申请人 申请书签名 申请资格人本人办理应备文件 委托他人代办应备文件

投保人资料变更—ac

保单有效期内

投保人

投保人

1、《保全作业申请书—基本信息》或《保全作业申请书—非补退费类》(也可免填单申请)
2、可通过拨打95567进行申请
3、可网站申请

1、《保全作业申请书—基本信息》或《保全作业申请书—非补退费类》
2、受托人身份证明复印件

投保人变更—ae

保单有效期内

1、原投保人;
2、如原投保人身故,由其法定继承人联合提出书面申请

原投保人、新投保人、被保险人同时签名

1、《保全作业申请书—非补退费类》
2、《保全作业申请书—健康告知》(如有投保人保障责任)
3、原投保人身份证明原件
4、新投保人身份证明原件
5、如原投保人死亡,还须提供:保险合同原件;原投保人所有法定继承人身份证明原件;原投保人所有法定继承人共同签名确认的授权委托书;派出所或居委会出具的原投保人家庭成员情况说明;原投保人死亡证明或户口簿注销证明

不允许代办

被保险人基本资料变更—bb

保单有效期内

投保人或被保险人

申请人

1、《保全作业申请书—基本信息》或《保全作业申请书—非补退费类》(也可免填单申请)
2、可通过拨打95567进行申请

1、《保全作业申请书—基本信息》或《保全作业申请书—非补退费类》
2、受托人身份证明复印件

受益人变更—bc(含受益人信息变更)

保单有效期内

投保人或被保险人

只对原受益人信息变更,由申请人签名;受益人变更,申请人和被保险人必须同时签名

1、《保全作业申请书—非补退费类》
2、投保人身份证明原件(被保险人申请可不提供)
3、被保险人身份证明原件
4、变更后受益人身份证明复印件

1、《保全作业申请书—非补退费类》
2、投保人身份证明复印件(被保险人申请可不提供)
3、被保险人身份证明原件
4、变更后受益人身份证明复印件
5、受托人身份证明原件

客户地址信息变更—cd

保单有效期内

投保人或被保险人

申请人

1、《保全作业申请书—客户层变更类》
2、可通过拨打95567进行申请

1、《保全作业申请书—客户层变更类》
2、受托人身份证明复印件

客户重要资料变更—cm

保单有效期内

1、投保人(如仅变更投保人相关资料);
2、投保人或被保险人(涉及被保险人相关资料变更时)

1、若申请人为投保人,只需投保人签字
2、若申请人为被保险人,需投保人和被保险人同时签名

1、《保全作业申请书-客户层变更类》
2、保险合同原件(如涉及短期险卡式保单,可不提供卡式保单保险合同)
3、申请人和被变更客户身份证明原件
4、户名为投保人的银行存折复印件(适用于产生补退费时)
5、保险公司所需其它证明资料(如变更前后为同一人的证明材料)

1、《保全作业申请书-客户层变更类》
2、保险合同原件(如涉及短期险卡式保单,可不提供卡式保单保险合同)
3、申请人和被变更客户身份证明原件
4、受托人身份证明原件
5、户名为投保人的银行存折复印件(适用于产生补退费时)
6、保险公司所需其它证明资料

被保险人职业类别变更—io

保单有效期内

投保人或被保险人

申请人

1、《保全作业申请书—补退费类》
2、申请人身份证明原件
3、户名为投保人的银行存折复印件(适用于产生补退费时)

1、《保全作业申请书—补退费类》
2、申请人身份证明复印件
3、受托人身份证明原件
4、户名为投保人的银行存折复印件(适用于产生补退费时)

增补告知—hi

保单有效期内

?1、投保人(如仅补充告知投保人相关信息);
2、投保人或被保险人(如涉及补充告知被保险人相关信息时)

?1、投保人(如仅补充告知投保人相关信息);
2、投保人和被保险人同时签名(如涉及补充告知被保险人相关信息时)

?1、《保全作业申请书—客户层变更类》
2、《保全作业申请书—健康告知》(如增补健康告知)
3、保险合同原件
4、申请人和被变更客户身份证明原件
5、户名为投保人的银行存折复印件(适用于产生补退费时)
6、保险公司所需其它资料

1、《保全作业申请书—客户层变更类》
2、《保全作业申请书—健康告知》(如增补健康告知)
3、保险合同原件
4、申请人和被变更客户身份证明原件
5、受托人身份证明原件
6、户名为投保人的银行存折复印件(适用于产生补退费时)
7、保险公司所需其它资料

基本信息备注项变更-mc

保单有效期内

投保人

投保人

《保全作业申请书—非补退费类》(也可免填单申请)

《保全作业申请书—非补退费类》

续期交费信息变更—pc

保单有效期内

投保人

投保人

1、《保全作业申请书—非补退费类》(也可免填单申请)
2、投保人身份证明原件
3、户名为投保人的银行存折复印件

1、《保全作业申请书—非补退费类》
2、投保人身份证明复印件
3、户名为投保人的银行存折复印件
4、受托人身份证明原件

交费方式及期限变更—fm

保单生效且有效的十年内、在保单生效对应日前30天或宽限期内申请

投保人

投保人

1、《保全作业申请书—补退费类》(也可免填单申请)
2、投保人身份证明原件
3、保险合同原件
4、户名为投保人的银行存折复印件

1、《保全作业申请书—补退费类》
2、保险合同原件
3、用户名为投保人的银行存折复印件
4、受托人身份证明原件

领取形式变更—gc

实际发生首次领取的领取日后

被保险人

被保险人

1、《保全作业申请书—领取类》(也可免填单申请)
2、被保险人身份证明原件
3、户名为被保险人的银行存折复印件

1、《保全作业申请书—领取类》
2、被保险人身份证明复印件
3、户名为被保险人的银行存折复印件
4、受托人身份证明原件

领取年龄变更—gb

首期领取日前

投保人或被保险人

申请人

1、《保全作业申请书—领取类》(也可免填单申请)
2、申请人身份证明原件

1、《保全作业申请书—领取类》
2、受托人身份证明原件

领取日期变更—lc

投保或新增可选责任后的任意时点

投保人或被保险人

申请人

1、《保全作业申请书—领取类》(也可免填单申请)
2、申请人身份证明原件

1、《保全作业申请书—领取类》
2、受托人身份证明原件

领取方式变更—gm

首期领取日前

投保人或被保险人

申请人

1、《保全作业申请书—领取类》(也可免填单申请)
2、申请人身份证明原件

1、《保全作业申请书—领取类》
2、受托人身份证明原件

转增养老金—ta

进入领取期,且当期保险金未实际领取

被保险人

被保险人

1、《保全作业申请书—领取类》(也可免填单申请)
2、保险合同原件
3、被保险人身份证明原件

1、《保全作业申请书—领取类》
2、保险合同原件
3、被保险人身份证明原件(如被保险人为未成年人,须同时提供其监护人身份证明原件和签名、以及监护人与被保险人关系的证明资料)
4、受托人身份证明原件

主险续保-mr

保单满期日后30天内且未领取满期保险金时

被保险人

被保险人

1、《保全作业申请书—非补退费类》(也可免填单申请)
2、保险合同原件
3、被保险人身份证明原件

1、《保全作业申请书—非补退费类》
2、保险合同原件
3、被保险人身份证明原件
4、受托人身份证明原件

年金、满期金领取—ag

1、年金领取:约定领取年度保单生效对应日;
2、满期领取:保单满期日后(不含满期日当日)

被保险人

被保险人

1、《保全作业申请书—领取类》
2、保险合同原件(仅适用于满期领取)
3、被保险人身份证明原件
4、户名为被保险人的银行存折复印件

1、《保全作业申请书—领取类》
2、保险合同原件(仅适用于满期领取)
3、被保险人身份证明原件(如被保险人为未成年人,须同时提供其监护人身份证明原件和签名、以及监护人与被保险人关系的证明资料)
4、受托人身份证明原件
5、户名为被保险人的银行存折复印件

新增附加险/可选责任—ns/xd

保单有效期内

投保人

投保人和被保险人同时签名

1、《保全作业申请书—补退费类》
2、《保全作业申请书—健康告知》(新增附加险使用)
3、投保人身份证明原件
4、户名为投保人的银行存折复印件

1、《保全作业申请书—补退费类》
2、《保全作业申请书—健康告知》(新增附加险使用)
3、投保人身份证明复印件
4、户名为投保人的银行存折复印件
5、受托人身份证明原件

加保附加险/可选责任—aa/jd

保单有效期内

投保人

投保人和被保险人同时签名

1、《保全作业申请书—补退费类》
2、《保全作业申请书—健康告知》(加保附加险使用)
3、投保人身份证明原件
4、户名为投保人的银行存折复印件

1、《保全作业申请书—补退费类》
2、《保全作业申请书—健康告知》(加保附加险使用)
3、投保人身份证明复印件
4、户名为投保人的银行存折复印件
5、受托人身份证明原件

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